Kreditaufnahmen

Seite 1 von 4 Informationsvorlage Betrifft: Bekanntgabe der Kreditaufnahmen und Zinssicherungsgeschäfte von über 10 Mio. EUR im Einzelfall Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von folgenden Kreditaufnahmen und Zinssicherungsgeschäften Kenntnis: Art der Transaktion Betrag in EUR Konditionen davon -Umschuldung- -Umschuldung- -Neuaufnahme- 91.977,64 Valuta 13.11.2003 Zinsen 6-Monats-EURIBOR* zzgl. 0,03 % p.a. Marge, halbjährlich nachträglich zahlbar, Vereinbarung fest bis zum 13.11.2008. Erste Zinsperiode vom 13.11.2003 bis 13.05.2004 festgesetzt auf 2,281 % p.a. (6M-EURIBOR* zzgl. 0,03 % p.a. Marge), bisherige Zinssätze 6,725 % p.a. bzw. 6,790 % p.a. Tilgung Festwert 812.500,00 EUR, halbjährlich nachträglich zahlbar (entspricht der bisherigen Tilgungsstruktur) -Neuaufnahme- 40.000.000,00 Valuta 24.11.2003 Zinsen 6-Monats-EURIBOR* zzgl. 0,035 % p.a. Marge, halbjährlich nachträglich zahlbar, Vereinbarung fest bis zum 24.11.2008 Erste Zinsperiode vom 24.11.2003 bis 24.05.2004 festgesetzt auf 2,225 % p.a. (6M-EURIBOR* zzgl. 0,035 % p.a. Marge) Tilgung Festwert 670.000,00 EUR, halbjährlich nachträglich zahlbar RSD AllVorlg.WPT Art der Transaktion Betrag in EUR Konditionen Seite 2 von 4 KfW-Infrastruktur- programm Sonderfonds "Wachstumsimpulse" -Neuaufnahme- 23.449.000,00 Valuta 24.11.2003 Zinsen 1. + 2. Jahr 1,70 % p.a. 3. Jahr 2,70 % p.a. 4. - 10. Jahr 4,20 % p.a., vierteljährlich nachträglich zahlbar, fest bis 15.02.2014 Tilgung 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, danach in 50 Halbjahresraten von je 468.980,00 EUR, nachträglich zahlbar, erstmals zum 15.02.2009 -Umschuldung- 37.017.532,00 Valuta 12.01.2004 Zinsen 4,068 % p.a., vierteljährlich nachträglich zahlbar, fest für die Restlaufzeit bis 10.01.2014, bisheriger Zinssatz 5,800 % p.a. Tilgung 39 Raten zu je 925.500,00 EUR und eine Schlussrate zu 923.032,00 EUR, vierteljährlich nachträglich zahlbar (entspricht der bisherigen Tilgungsstruktur) Art der Transaktion Betrag in EUR Konditionen Seite 3 von 4 Zinssicherungsgeschäft Forward-Swap 15.000.000,00 Kredit-Grundgeschäfte Die nachstehend unter a) und b) dargestellten Darle- hen stehen zum 01.06.2005 zur Zinsanpassung an. a) Kapitalmarktdarlehen über nom. 12.782.297,03 EUR (25 Mio. DM), derzeit mit 6,820 % p.a. verzinst, Restschuld zum 01.06.2005 7.474.252,64 EUR b) Kapitalmarktdarlehen über nom. 12.782.297,03 EUR (25 Mio. DM), derzeit mit 6,804 % p.a. verzinst, Restschuld zum 01.06.2005 7.479.476,68 EUR c) Neuaufnahme zum 01.06.2005 zur Aufstockung auf 15 Mio. EUR über 46.270,68 EUR Summe 15.000.000,00 EUR Die Darlehen a) bis c) werden zum 01.06.2005 zu einem Darlehen zusammengefasst . Dieses wird bis zum 01.06.2015 mit einem variablen Zinssatz (3-Monats-EURIBOR* + Marge) und 40 gleichbleibenden Tilgungsraten von je 375.000,00 EUR vierteljährlich nachträglich zahlbar, ausgestattet. Zur Sicherung eines Festzinses für die zum 01.06.2005 anstehenden Finanzierungen wurde fol- gendes Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen. Forward-Swap Abschlussdatum 04.12.2003 Anfangsdatum 01.06.2005 Endedatum 01.06.2015 Zahler des Festbetrages ist die Stadt Düsseldorf, Festzinssatz 4,6075 % p.a., vierteljährl. nachträglich Zahler des variablen Betrages ist die Bank, variabler Satz 3-Monats-EURIBOR* ,vierteljährl. nachträglich Fazit Die variablen EURIBOR*-Zahlungen gleichen sich bis auf die Kreditmarge aus. Die Stadt zieht aus den bei- den unabhängigen Rechtsgeschäften, nämlich dem Forward-Swap und dem Kreditgeschäft, als Vorteil eine Festzinszahlung von 4,6075 % (+ Marge aus dem variablen Kreditgeschäft) und erhält somit bereits heu- te eine feste Kalkulationsbasis für den Zeitraum vom 01.06.2005 bis zum 01.06.2015. Das variable Kredit- geschäft wird erst Mitte 2005 verhandelt. Die Marge beträgt erfahrungsgemäß zwischen 0,03 % p.a. und 0,05 % p.a. und erhöht die Gesamtzinsbeslatung ent- Seite 4 von 4 Im Übrigen gelten bei Kapitalmarktdarlehen die Bedingungen in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden, bei KfW-Darlehen zusätzlich die Allgemeinen Bestimmungen für Investitionskredite - KfW- Infrastrukturprogramm Sonderfonds "Wachstumsimpulse". Bei Zinssicherungsgeschäften gelten zusätzlich die im Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte und in den Einzelabschlüssen vorgesehenen Bedingungen. * EURIBORAbk. für Euro Interbank Offered Rate. Interbanken Geldmarktsatz für 1 Woche, sowie 1 bis 12 Monatsgelder. Mit dem 1. Januar 1999 wurden die nationalen Referenzzinssätze in Euroland - wie z.B. der FIBOR - durch die EURIBOR-Zinsfamilie ersetzt. EURIBOR-Sätze werden als ungewichtete Durchschnitte aus den Briefsätzen von 57 Referenzbanken (47 aus Euroland, 4 aus der übrigen EU und 6 aus Nicht-EU-Staaten) ermittelt. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Amt: Kämmerei Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerer Rattenhuber RSD AllVorlg.WPT